مارک لوئیسِ گوشه‌گیر، روزها در یک استودیوی فیلم‌سازی کار می‌کند و شب‌ها از زنان عکس‌های محرک می‌گیرد. او همچنین در حال ساخت مستندی درباره ترس است که شامل ضبط واکنش‌های قربانیان در حین به قتل رساندن آن‌هاست. او با هلن، دختر خانواده‌ای که در آپارتمان طبقه پایین او زندگی می‌کنند، دوست می‌شود و به طور مبهمی درباره فیلمی که می‌سازد با او صحبت می‌کند.

سبک زندگی در یک جزیره دورافتاده اسکاتلندی در حال نابودی است، اما برخی از ساکنان در برابر تخلیه جزیره و انتقال به سرزمین اصلی مقاومت می‌کنند.